Планирование визитов в программе

Для начала нужно завести график работы врачей, чтобы при планировании приемов в календаре наглядно было видно, у кого из сотрудников рабочее время. Сделайте это по данной инструкции. После можно переходить к планированию приемов. 

Запланировать прием можно:

• из календаря;
• из профиля клиента;
• из модуля Управление клиентам;
• из медкарты.

Рассмотрим каждый случай подробнее.

Планирование визита из календаря

Переходим в модуль Календарь — отображение на День.

Рекомендуем выставить там Пользователи в графике, чтобы были видны только те сотрудники, которые работают в это время.

В календаре слева можно выбрать нужный день, кликнув по нему. Далее кликаем на поле в пересечении столбца с ФИО врача и строкой с нужным временем. И добавляем прием.

Нужно заполнить:

• Цель обращения — необязательно заполнять при планировании визита, но обязательно нужно будет указать при направлении клиента на прием; при этом подтянется настроенный промежуток времени для этой цели (Настройки — Справочники — Цель обращения).
• Дату и время начала/окончания приема
• Доктор — в данном случае подтянется фио доктора, на столбец с которым кликнули при создании приема.
• Клиент и пациент — можно ввести первые четыре буквы фамилии клиента и программа подтянет подходящие данные. Если клиента нет в базе, нужно нажать зеленый плюс напротив строки Клиента и добавить.
• Описание причины направления — здесь можно оставить заметку для врача.

Нажать Сохранить.

После сохранения запись появится в календаре.  А также во вкладке Запланированные.  

Если запись создали, но не видите ее в календаре, нужно проверить фильтры модуля.

Для этого слева открываем каждый фильтр и проверяем, стоят ли галочки. Если галочка не стоит — нужно ее проставить.

Когда клиент по запланированной записи приходит в клинику, нужно его найти в Календаре и Направить на прием.

Для этого кликаем по записи и жмем Направить на прием.

Такой клиент попадает во вкладку Ожидают. Это означает, что он уже в клинике, находится в очереди.

Когда клиент переходит к врачу, врач или администратор должны поменять его статус на У врача.

Планирование визита не из календаря

Визит можно запланировать через кнопку планирования в виде календарика (см. картинку). Эта кнопка есть в модуле Управление клиентами, в профиле клиента, в медкарте.

Для планирования жмем на нее — Запланировать визит. И далее все так же, как и при планировании через календарь.

Когда клиент приходит в клинику, нужно Направить его на прием. Тогда он переходит во вкладку Ожидают. 

Клиент может попасть в Просроченные, если его не перевели из запланированных во вкладку Ожидают. Или может попасть в просроченные из Ожидающих, если его не перевели в принятые и подошло заданное в настройках время.

Чтобы посмотреть просроченных, нужно во вкладке Запланированные в разделе фильтров проставить галочку Просроченные.

Время, через которое клиент переходит в просроченные, настраивается: Настройки — Календарь — вкладка Настройка завершения приема — Настройка просроченных приемов.

По умолчанию выставлено время 180 минут. Время начинает отсчет от начала приема. То есть например, если запланирован прием с 10.00 до 10.30, и выставлено 60 минут, то прием перейдет в просроченные в 11.00.

Если клиент в Запланированных, недостаточно просто создать на него медкарту или счет. Нужно направить его на прием, после чего уже создавать карту и счет.