Планирование визитов в программе

Для начала нужно завести график работы врачей, чтобы при планировании приемов в календаре наглядно было видно, у кого из сотрудников рабочее время. Сделайте это по данной инструкции. После можно переходить к планированию приемов. 

Запланировать прием можно:

• из календаря;
• из профиля клиента;
• из модуля Управление клиентам;
• из медкарты.

Рассмотрим каждый случай подробнее.

Отображение сотрудников в календаре

Перейдите в модуль Календарь и выберите отображение День. Нажмите зеленый плюс. Рекомендуем выставить там Пользователи в графике. В этом режиме в календаре будут отображаться только те сотрудники, которые работают в выбранный день и время.

Эту настройку также стоит проверить, если сотрудник не отображается в календаре, хотя он добавлен в график. Для этого откройте календарь на текущий день, нажмите плюс и проверьте, какие пользователи выбраны для отображения.

Колонки сотрудников имеют фиксированную ширину, чтобы фамилия и имя были видны. Если все колонки не помещаются на экране, внизу календаря появляется горизонтальная прокрутка. Перемещайте ее вправо или влево, чтобы увидеть остальных сотрудников.

Счетчик вверху слева показывает общее количество колонок, сколько из них видно на экране и сколько находится за его пределами.

Если нужного сотрудника не видно, сначала проверьте колонки с помощью прокрутки. Если его колонки нет, нажмите зеленый плюс и проверьте, выбран ли сотрудник для отображения.

Планирование визита из календаря

В календаре слева можно выбрать нужный день, кликнув по нему. Далее кликаем на поле в пересечении столбца с ФИО врача и строкой с нужным временем. И добавляем прием.

Нужно заполнить:

• Цель обращения — необязательно заполнять при планировании визита, но обязательно нужно будет указать при направлении клиента на прием; при этом подтянется настроенный промежуток времени для этой цели (Настройки — Справочники — Цель обращения).
• Дату и время начала/окончания приема
• Доктор — в данном случае подтянется фио доктора, на столбец с которым кликнули при создании приема.
• Клиент и пациент — можно ввести первые четыре буквы фамилии клиента и программа подтянет подходящие данные. Если клиента нет в базе, нужно нажать зеленый плюс напротив строки Клиента и добавить.
• Описание причины направления — здесь можно оставить заметку для врача.

Нажать Сохранить.

После сохранения запись появится в календаре.  А также во вкладке Запланированные.  

Если запись создали, но не видите ее в календаре, нужно проверить фильтры модуля.

Для этого слева открываем каждый фильтр и проверяем, стоят ли галочки. Если галочка не стоит — нужно ее проставить.

Когда клиент по запланированной записи приходит в клинику, нужно его найти в Календаре и Направить на прием.

Для этого кликаем по записи и жмем Направить на прием.

Такой клиент попадает во вкладку Ожидают. Это означает, что он уже в клинике, находится в очереди.

Когда клиент переходит к врачу, врач или администратор должны поменять его статус на У врача.

Планирование визита не из календаря

Визит можно запланировать через кнопку планирования в виде календарика (см. картинку). Эта кнопка есть в модуле Управление клиентами, в профиле клиента, в медкарте.

Для планирования жмем на нее — Запланировать визит. И далее все так же, как и при планировании через календарь.

Когда клиент приходит в клинику, нужно Направить его на прием. Тогда он переходит во вкладку Ожидают. 

Клиент может попасть в Просроченные, если его не перевели из запланированных во вкладку Ожидают. Или может попасть в просроченные из Ожидающих, если его не перевели в принятые и подошло заданное в настройках время.

Чтобы посмотреть просроченных, нужно во вкладке Запланированные в разделе фильтров проставить галочку Просроченные.

Время, через которое клиент переходит в просроченные, настраивается: Настройки — Календарь — вкладка Настройка завершения приема — Настройка просроченных приемов.

По умолчанию выставлено время 180 минут. Время начинает отсчет от начала приема. То есть например, если запланирован прием с 10.00 до 10.30, и выставлено 60 минут, то прием перейдет в просроченные в 11.00.

Если клиент в Запланированных, недостаточно просто создать на него медкарту или счет. Нужно направить его на прием, после чего уже создавать карту и счет.