Подготовительный этап
Задача 1: добавить пользователей, которые будут работать в программе
Определитесь, кто из сотрудников будет работать в программе (регистраторы, врачи). Каждый сотрудник будет входить в программу под своим логином и паролем.
Добавьте в программу сотрудников по этой инструкции. Обратите внимание, при регистрации в программе вы указали определенное количество сотрудников. Именно столько сотрудников программа даст добавить. Если нужно завести больше пользователей, то необходимо сначала изменить тариф или изменить количество пользователей в тарифе.
Этот материал поможет определиться с количеством пользователей в программе.
При добавлении сотрудника обязательно указывается Роль. Для каждой роли можно настроить разный доступ на просмотр/редактирование различных модулей программы.
Роль Админы обладает максимальным доступом к программе. (эта роль должна быть у руководителя).
Задача 2: научиться добавлять клиентов в программу
Посмотрите короткое видео о том, как работать с базой клиентов в Ветменеджере.
Если вы вели электронный учет, вы можете перенести ваших клиентов в наш шаблон для импорта и загрузить в Ветменеджер.
В видео детально рассказываем, как это сделать:
Итоги этого урока
Итак, нужно создать учетные записи сотрудников в программе, раздать персоналу их логины и пароли и объяснить, как заходить в программу.
Регистраторам и всем, кто будет работать с клиентами (заводить новых клиентов, находить клиентов в базе, редактировать их данные), нужно посмотреть вебинар, который мы готовили для регистраторов. Убедитесь, что ваши регистраторы и врачи освоили модуль клиенты: они могут создавать, искать и редактировать клиента. Все остальное пока лишнее.
Приготовьтесь, время изменений всегда сложное, вы неизбежно потеряете какие-то данные в эти дни. Не стремитесь сохранить всё любой ценой — цените свои нервы и нервы своих сотрудников.
Список дел:
- Добавить пользователей в программу.
- Импортировать список клиентов, если он есть.
- Научиться работать с клиентами в программе искать/добавлять/редактировать.
- Посмотреть вебинар для регистраторов.