Справочники и свои поля

В Kwikbi - Настройки - Справочники и свои поля есть стандартные справочники, но можно добавить и свои. Это может потребоваться, если стандартных недостаточно. 

Данные поля и справочники будут доступны при оформлении записи клиента. 

Справочники

Стандартные справочники доступны только для просмотра. 

Для добавления нового справочника нужно нажать кнопку Добавить. 

На следующем шаге нужно вписать название справочника и отметить, зависит ли он от других уже заведенных справочников.

После заполнения полей, чтобы справочник появился в списке, нажмите Добавить.

В Kwikbi можно задавать иерархические связи между справочниками — то есть один справочник «зависит» от другого. Тогда при выборе значения в первом — во втором выпадет только связанный список.

Например: у вас автосервис и у вас  есть справочники "Марка машины" и "Модель машины". При этом справочник "Модель машины" зависит от марки. Это значит, что при добавлении визита клиента при выборе конкретной марки машины в списке моделей будет выпадать соответствующая этой марке модель. 

После добавления справочника его нужно наполнить значениями. Для этого нажмите кнопку Просмотр.

В открывшемся окне нажмите Добавить

Далее введите название и выберите значение, с которым будет связан этот пункт

Готово. Наполняйте справочник при необходимости. 

Если созданный справочник не нужен, его можно удалить соответствующей кнопкой. 

Свои поля

В этом разделе можно добавить поля, которые будут доступны для заполнения при записи. Их можно использовать для того, чтобы запросить дополнительную информацию от клиента. 

Например, если у вас автосервис, это могут быть год выпуска автомобиля, дата последнего ТО, пробег и т.д. 

Для добавления поля нажмите кнопку Добавить. 

Заполните поля, выберите тип поля.  

Тип поля может быть: 

• Текстовое 
• Числовое 
• Дата 
• Время
• Чекбокс

Отметьте статус поля: отображаемое и/или обязательное.

Когда все заполнено, нажмите Добавить.