* Материал, описанный ниже, предполагает, что пользователь умеет работать с табличными данными, умеет использовать формулы в расчетах, прошел курс по созданию отчетов и дашбордов в Ветменеджер. |
Процесс по шагам:
1. Скачать шаблон дашборда.
2. Скачать два готовых отчета из обменника и загрузить отчеты в свою программу Ветменеджер.
3. Получить результаты отчетов, включить интеграцию отчета с Google таблицами, скопировать формулу.
4. Вставить скопированные формулы в свою Google таблицу.
Ниже подробная информация по каждому шагу:
Используйте готовый шаблон дашборда, составленный командой Ветменеджер. Перейдите по ссылке: Шаблон дашборда, в меню Файл выберите пункт Создать копию сохраните шаблон на свой Google диск.
Перейдите в программу, модуль Конструктор отчетов (обычно он находится в сфере Админка), нажмите кнопку Еще отчеты
В обменнике готовых отчетов перейдите вниз страницы и скачайте готовые отчеты для дашборда:
1. Дашборд. Счета
2. Дашборд. Клиенты (подходит для небольших клиник - до 10 тыс. клиентов; если в базе клиентов больше, то дашборд не сможет обработать такое количество строк, пропустите шаг со скачиванием данного отчета).
3.1. Выделить загруженный отчет Дашборд.Счета и нажать кнопку Просмотр
3.2. На странице результата нажать кнопку с изображением дискеты
3.3. Установить интеграцию с Google Таблицами и нажать кнопку Скопировать формулу
3.4. Проделать те же действия с отчетом Дашборд.Клиенты. Для корректного формирования данных отчета в фильтре нужно исключить клиентов, используемых для "Быстрого счета". Обычно это клиент с ID 5, но у вас может быть другой:
В сохраненной копии шаблона дашборда на листах Счета и Балансы клиентов в ячейках A1 нужно заменить формулы, через которые будут подтягиваться результаты отчетов именно из вашей программы Ветменеджер:
4.1. Перейти на лист Счета - ячейка A1 - заменить формулу на скопированную из отчета Дашборд. Счета из вашей программы.
4.2. Справа нажать кнопку Разрешить доступ
4.3. Повторить на листе Балансы клиентов - ячейка A1 - заменить формулу на скопированную из отчета Дашборд. Клиенты из вашей программы - нажать Разрешить доступ.
На листе Dashboard будут отображаться результаты, которые будут автоматически пополняться каждый день.
В блоке фильтров слева можно выбирать период, клинику (если несколько клиник в сети)