Счета: создание, редактирование, удаление

Как создать счет. Как изменить сохраненный счет. Как удалить счет.

СОЗДАНИЕ СЧЕТА

В модуле Счета или во вкладке Счета в профиле клиента нажмите на зеленый плюс.

Откроется окно добавления счета, которое состоит из:

  1. Общего списка товаров и услуг в клинике (находится в левой части экрана); Поиск в поле осуществляется по первому слову либо по любому слову из названия (чтобы настроить удобный поиск, нажмите шестеренку в этом поле и выберите подходящий вариант).
  2. фильтра по складам, на которых находится товар (чтобы выбрать один или несколько складов для отображения, нажмите на стрелочку, показывающую в сторону)
  3. фильтра товаров и услуг по группам (чтобы его отобразить, нужно нажать на стрелочку, показывающую в сторону);
  4. информации о последней медкарте пациента;
  5. поля для обязательного заполнения; нужно выбрать доктора, клиента, питомца. При необходимости здесь можно выставить скидку/надбавку на весь счет.
  6. список выбранных товаров и услуг (правая часть экрана).

Для создания счета необходимо:

Доктор — выбрать ответственного за счет; если нужно, чтобы поле Доктор автоматически заполнялось тем, кто вошел в программу, необходимо сделать настройку автозаполнения.

Клиент — выбрать клиента, питомца;

Добавить товары и услуги в счет (подробнее - здесь):

  • позиции можно искать по названию
  • добавлять с помощью сканера штрихкодов
  • использовать горячие клавиши для добавления товаров/услуг в счет
  • использовать комбинации

В товарах можно изменить партию, также можно отредактировать цену продажи в пределах допустимого. 

Если необходимо сделать скидку/надбавку на всю сумму счета, то нужно нажать на плюс напротив Скидки или Надбавки.  Указать либо процент, либо сумму. 

Можно настроить скидки/надбавки, которые будут применяться не ко всему счету, а по определенным правилам. Подробнее о настройке читайте здесь. 

Галочка Вызов выставится автоматически, если в счете будут выбраны товары/услуги этой категории.

Поставив галочку Ночной прием, автоматически будет считаться Надбавка 100%, процент надбавки и условия надбавки производится в настройках, раздел Скидки.

 

Поле Сумма по счету расчетное — показывает, на какую сумму набрано товаров и услуг.

В поле Общая сумма указана конечная сумма с учетом скидок и надбавок.

В поле К оплате указана общая сумма за вычетом баланса клиента.

В поле Примечание можно вписать какие-либо комментарии по счету (они будут видны только сотрудникам клиники, при печати и просмотре оплаченного счета они не отображаются).

Поле Описание клиента содержит информацию о клиенте (заполняется в профиле клиента — модуль Управление клиентами).

Когда необходимые поля заполнены и товары или услуги выбраны, счет можно сохранить — нажать кнопку с дискетой (программа сохраняет счет со статусом отложен) или сразу оплатить — нужно нажать кнопку Выполнить и оплатить (сохраняет счет и переходит в окно оплаты). Далее переходим к оплате счета.

Если счет не нужно сохранять, то можно выйти из добавления счета, нажав кнопку Назад

ПОИСК СЧЕТА

Все счета отображаются в модуле Счета. Поиск нужного счета можно произвести:

  • по фамилии клиента,
  • по номеру счета — ввести данные в поле Номер счета;
  • по клинике,
  • по дисконтной карте,
  • по периоду создания и оплаты счета,
  • по ответственному за счет врачу,
  • по статусу («исполнен», «закрыт», «удаленные», «отложенные»).

Иконка возле счета с монетами или картой подскажет, как был оплачен счет - наличными или безналичными. Если нажать на + возле счета, то можно посмотреть подробности по оплате (номер, дату, сумму оплаты и кассу).

РЕДАКТИРОВАНИЕ, УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННОГО СЧЕТА

Если счет в статусе Отложен (сохранен), его можно отредактировать, выделив счет и нажав на карандаш или дважды кликнув левой кнопкой мыши по нему. 

Чтобы удалить такой счет, нужно его выделить и нажать кнопку Удалить (красный крестик). Подтвердить удаление своим паролем. Удаленный счет будет в списке счетов со статусом Удален. 

Если у вас неактивны кнопки редактирования, удаления счета, значит, у вас нет доступа для этих действий. Нужно обратиться к сотруднику с максимальными правами, чтобы он настроил соответствующий доступ. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ, УДАЛЕНИЕ ВЫПОЛНЕННОГО СЧЕТА

Если нужно исправить, отредактировать или удалить счет, который уже проведен, воспользуйтесь этой инструкцией




👆 На этом пока всё