Рассылка по событию

Это рассылка для клиентов или сотрудников. Она будет запускаться автоматически при определенных событиях (например, при создании счета, приема, при откате счета и т.д.)

Переходите к настройке рассылки по событию, если у вас уже настроена интеграция с сервисом рассылок: Unisender, Sms-центр, Альфасмс или Киевстар (для Украины), SMS.by (для Беларуси или РФ).

Админка - Рассылки - вкладка Рассылка по событиям. Чтобы добавить новую рассылку, нужно нажать кнопку Добавить (+)

Заполните поля (обязательные - выделены *):

Название
Тип (СМС, Email или WhatsApp)
Шаблон сообщения (здесь можно либо выбрать подходящий из выпадающего списка, либо создать новый через зеленый плюс)
Событие (выберите событие, при котором будет отправлено сообщение)

Проверьте количество символов в сообщении перед отправкой.

Важно: в 1 смс входит 70 символов кириллицей. Если количество символов будет больше, смс разбивается на части, каждая из которых отправляется и оплачивается как отдельное сообщение.

❗ Важно: текст сообщения привязывается к рассылке в момент, когда происходит событие.

Пример:
У вас настроена рассылка на событие «При создании счёта» с задержкой отправки 5 дней. Вы создаёте счёт — и в этот момент система сохраняет текущий текст рассылки для конкретного клиента.

Если вы измените текст позже, сообщение этому клиенту всё равно уйдёт по старому варианту.
Изменённый текст будет применяться только к новым рассылкам, которые сформируются после изменения шаблона.

Подробнее о правилах фильтрации в рассылке

В рассылку можно добавить условия. Рассмотрим конкретный пример. Согласно правилам, указанным в условиях, рассылка будет отправлена через месяц всем клиентам, у которых в счете указан один из перечисленных товаров.

Важно: если использовать несколько правил, то они связываются оператором И, ИЛИ.

оператор ИЛИ — значит, выполняется одно из условий;
оператор И — если указан перечень в исключении (Цель обращения кроме, Направление создано на врача кроме).

Важно: Рассылка будет отправляться в том случае, если она активирована (статус Активный). Если рассылку деактивировать, то напоминания отправляться не будут.

Здесь найдете пример, как настроить автоматическую рассылку после покупки средства против блох и клещей.

Смотреть на RuTube:

Расшифровка событий:

на выполнение заказа клиента — в профиле клиента, вкладка заказы. Добавить заказ, создать приход на складе, после чего можно будет в разделе Заказы клиентов создать и оплатить счет;
помещение питомца в стационар — статус питомца меняется на «в стационаре». Перейти в профиль клиента, выделить питомца, нажать кнопку Поместить в стационар;
при активации клиента — статус неактивного клиента изменен на «Активный»;
при выполнении счета — выделили счет, нажали кнопку Выполнить и оплатить;
при дезактивации клиента — выделили клиента, нажали кнопку Деактивировать;
при добавлении скидки — при добавлении скидки во вкладке Скидки в профиле клиента;
при изменении баланса клиента — любое изменение, добавление или списание денег с баланса клиента (при оплате счета также срабатывает это событие, так как затрагивает баланс клиента);
при направлении на прием — выбрали клиента нажали кнопку Направить на прием. Клиент появился во вкладке Ожидают;
при окончании приема — из вкладки Ожидают нажали кнопку Принят или создали медкарту совпадающую с целью приема и врачем, которую указали в момент направления на прием. Строки с клиентом переходит во вкладку Принятые;
при откате счета — выделили счет и нажали кнопку Откатить;
при подтверждении приема;
при редактировании клиента — выделили клиента и нажали кнопку Редактировать;
при редактировании пациента — выделили питомца и нажали кнопку Редактировать;
при редактировании приема — во вкладке Ожидают или Запланированные выделить запись и нажать кнопку Редактировать;
при редактировании счета — выделили счет и нажали кнопку Редактировать;
при смене владельца питомца — в профиле клиента выбрали питомца нажали кнопку Сменить владельца;
при смене ответственного в счете — в исполненном счете сменили ответственного, без отката счета;
при создании клиента — в модуле Управление клиентами кнопка Добавить;
при создании пациента — в профиле клиента добавлен питомец;
при создании приема — добавление нового приема, не важно с каким статусом. Выделить клиента, нажать кнопку Направить на прием или Запланировать прием;
при создании счета;
при синхронизации звонка (при получении данных из телефонии);
при удалении отметки о смерти питомца — выбрать неактивных питомцев, нажать кнопку Питомец жив
при удалении приема;
при удалении счета;
при установке отметки о смерти питомца — выбрать питомца, нажать кнопку Питомец умер;
прием попал в просроченные — строка с клиентом перешла во вкладку Просроченные.