Добавление клиента в базу, редактирование данных клиента

Как добавить клиента, как изменить данные клиента в базе

Чтобы убедиться, что клиента нет в базе, нужно сначала ввести его данные в блоке фильтров — например, в поле Фамилия ввести фамилию. Если система выдала сообщение Совпадений не найдено, это значит, что такого клиента действительно в базе нет. 

Нажимаем зеленый плюс, чтобы добавить клиента. 

В открывшемся окне заполните необходимые поля:

  • обязательны для заполнения поля, отмеченные звездочкой: фамилия и город.
  • если в списке нет нужного города и улицы, можно их добавить, нажав кнопку + напротив соответствующего поля. 
  • скидка - если проставить клиенту здесь скидку, она будет автоматически применяться на всю сумму счета. Если вам нужно настроить скидку с определенными условиями, это делается здесь. 
  • В поле Тип можно разделить клиентов на типы (справочник типов можно пополнять, нажав на зеленый плюс; а редактировать в настройках, в разделе Справочники)
  • В поле Как нашли можно указать источник, благодаря которому клиент узнал о клинике.
  • Отказаться от рассылок - если проставить галочку, то клиенту не будут приходить смс и email от клиники, отправленные из программы. 
  • Клиент в черном списке - если поставить галочку, в общем списке клиент будет выделен цветом.

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку с дискетой — Сохранить.

При добавлении клиента программа проверяет совпадения по ФИО и мобильному телефону и выводит список клиентов с похожими данными. 

Можно либо выбрать клиента из списка существующих двойников, либо сохранить текущего клиента.

Деактивированные клиенты также будут видны в списке совпадений по ФИО или телефону (напротив ФИО такого клиента будет соответствующий значок).

После добавления клиента нужно добавить питомца, чтобы была возможность создавать счета и медкарты. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ КЛИЕНТА

Чтобы внести изменения или дополнения в информацию о клиенте, в модуле Управление клиентами (группа Клиенты) необходимо сделать следующее:

  • с помощью фильтра или поиска найти карточку клиента
  • выделить его галочкой
  • нажать кнопку Просмотр (глаз) или дважды щелкнуть мышкой по строке

  • Программа перейдет в профиль клиента.
  • Нажмите кнопку Редактировать (карандаш)
  • Введите нужную информацию в поля и нажмите кнопку Сохранить


Powered by